پروندهٔ ۳۶۰° مشتری
وضعیت باشگاه، اقدام بعدی، فعالیت، سفارش‌ها، دفتر اعتبار و امتیاز، تایید شماره، تولد، معرف، پیامک تبلیغاتی و آدرس‌ها.
پاسخ کوتاه
با کلیک روی هر مشتری، پروندهٔ ۳۶۰° او در یک کشو باز می‌شود: سرصفحه با هویت و پنج عدد کلیدی، چهار سربرگ «فعالیت»، «سفارش‌ها»، «باشگاه» و «اطلاعات و ویرایش»، و ستون «اقدام بعدی» که برای همین مشتری محاسبه می‌شود. شمارهٔ موبایل مشتری همان شمارهٔ اشتراک اوست.
سرصفحه
- ▸نام، برچسب دستهٔ مشتری، شمارهٔ موبایل (همان شمارهٔ اشتراک)، وضعیت تایید شماره («✅ تاییدشده» یا دکمهٔ «🔐 تایید شماره») و — اگر پیامک تبلیغاتی را لغو کرده باشد — برچسب «🔕 لغو پیامک تبلیغاتی». برچسب جداگانهٔ کد اشتراک دیگر نیست.
- ▸دکمهٔ «💬 پیامک» برای پیامک تکی (بدون شماره غیرفعال است).
- ▸پنج عدد: «کل خرید»، «تعداد خرید»، «میانگین سبد»، «اعتبار باشگاه» و «آخرین خرید».
سربرگ «فعالیت» و پنل «وضعیت باشگاه»
بالای سربرگ‌ها پنل «🎖️ وضعیت باشگاه» است و جواب می‌دهد مشتری الان کجاست:
- ▸«دستهٔ مشتری»: نام دسته و دلیلش با عبارت «چون: …» (قانون دسته). اگر در هیچ دسته‌ای نباشد: «در هیچ دسته‌ای نیست — قانون هیچ دسته‌ای را فعلاً ندارد.» دستهٔ دستی با عبارت «این مشتری را دستی در این دسته گذاشته‌اید» نشان داده می‌شود.
- ▸«امتیاز»: حلقهٔ پیشرفت تا اولین تبدیل. اگر امتیاز به حد برسد دکمهٔ «تبدیل» فعال می‌شود — امتیاز.
- ▸«کارت منگنه»: «۷ از ۱۰»، مهرهای پرشده و تعداد کارت‌های تکمیل‌شده — کارت منگنه.
زیر آن، «فعالیت مشتری» یک خط زمانی از رویدادهاست: خرید، اعتبار، پیامک کمپین، نظرسنجی و تیکت (با CRM). بدون CRM فقط خریدها و چرخش‌های گردونه نمایش داده می‌شود. ۱۲ رویداد آخر دیده می‌شود و بقیه با «نمایش N رویداد قدیمی‌تر» باز می‌شود.
ستون «اقدام بعدی» و «در یک نگاه»
پنل «🎯 اقدام بعدی» فقط مهم‌ترین کار را نشان می‌دهد، با یک دکمه. اولویت از بالا به پایین:
- ▸«N روز است نیامده» ← «💬 پیام بازگشت» (فقط با CRM و وقتی از ریتم معمول خودش دیرتر آمده).
- ▸«N امتیاز قابل استفاده دارد» ← «تبدیل به اعتبار».
- ▸«N ریال اعتبار در حال انقضا» (تا ۳۰ روز آینده) ← «💬 یادآوری اعتبار».
- ▸«یک مهر تا جایزه» ← «💬 اطلاع دادن».
- ▸«شمارهٔ موبایل تایید نشده» ← «ارسال کد تایید».
- ▸اگر هیچ‌کدام نباشد: «چیز عقب‌افتاده‌ای برای این مشتری نیست».
پنل «📋 در یک نگاه» عضویت، ریتم خرید («هر N روز»)، دسته، کد معرف، تولد، اعتبار در حال انقضا، تعداد چرخش گردونه و آدرس پیش‌فرض را کنار هم می‌گذارد. اگر حساسیت غذایی یا یادداشت ثبت شده باشد، در پنل‌های «حساسیت و رژیم غذایی» و «یادداشت و علایق» با رنگ هشدار دیده می‌شود.
تنظیمات پیش‌فرض: هر ۱۰٬۰۰۰ ریال = ۱ امتیاز، هر امتیاز ۱٬۰۰۰ ریال، حداقل ۵۰ امتیاز، مهلت ۹۰ روز. مشتری ۳۴۰ امتیاز دارد.
- →در «وضعیت باشگاه» می‌بینید «قابل تبدیل به ۳۴۰٬۰۰۰ ریال اعتبار» و در ستون «اقدام بعدی»: «۳۴۰ امتیاز قابل استفاده دارد».
- →دکمهٔ «تبدیل» را بزنید. پیام «۳۴۰ امتیاز به ۳۴۰٬۰۰۰ ریال اعتبار تبدیل شد» می‌آید.
- →امتیاز صفر می‌شود، در «دفتر امتیاز» ردیف «تبدیل به اعتبار ۳۴۰−» ثبت می‌شود و در «دفتر اعتبار» یک لات ۳۴۰٬۰۰۰ ریالی با منبع «⭐ تبدیل امتیاز» و انقضای ۹۰ روز اضافه می‌شود. تبدیل همیشه همهٔ امتیاز را یکجا می‌برد.
سربرگ «سفارش‌ها»
فاکتورهای صندوق این مشتری با شمارهٔ فاکتور، تاریخ، نوع (🪑 سالن / 🛍️ بیرون‌بر / 🛵 ارسال)، روش پرداخت (نقد، کارت، اعتبار، کارت هدیه، اعتبار کارکنان، کارتخوان، ترکیبی یا «🏢 اعتبار سازمانی») و مبلغ. روی هر ردیف بزنید تا صورتحساب به همان ترتیبی که حساب شده باز شود: اقلام، «تخفیف اقلام»، «تخفیف سفارش»، «کوپن … : −مبلغ»، «حق سرویس»، «مالیات بر ارزش افزوده» با نرخش، «هزینهٔ ارسال»، «اعتبار باشگاه: −مبلغ» و «از کارت هدیه».
سربرگ «باشگاه»
- ▸دفتر اعتبار: هر ردیف یک «لات» اعتبار با منبع (🎂 هدیهٔ تولد، 🤝 پاداش معرفی، ⭐ تبدیل امتیاز، 🎟️ تکمیل کارت منگنه، یا هر «بابت» که نوشته‌اید)، مبلغ، مانده، انقضا و تاریخ است.
- ▸دفتر امتیاز: هر ردیف «خرید»، «تبدیل به اعتبار»، «اصلاح دستی»، «ابطال فاکتور» یا «ویرایش فاکتور» با مقدار + یا − است؛ مانده همیشه قابل توضیح است.
- ▸چرخش‌های «گردونهٔ شانس» با جایزه و تاریخ (اگر چرخش داشته باشد).
سربرگ «اطلاعات و ویرایش»
- ▸«مشخصات»: نام، «شمارهٔ موبایل (همان شمارهٔ اشتراک)» (۱۱ رقم)، «علاقه‌مندی‌ها» (با کاما) و «یادداشت کارکنان»، سپس «ذخیرهٔ مشخصات». اگر شمارهٔ تازه‌ای بنویسید، پیام «با ذخیره، شمارهٔ اشتراک مشتری هم به این شماره تغییر می‌کند.» می‌آید. دسته: اگر مشتری در دستهٔ خودکار باشد فقط خوانده می‌شود («خودکار: قانون …»)؛ اگر خودکار نباشد، می‌توانید یک «دستهٔ دستی» انتخاب کنید. دکمهٔ «حذف مشتری» هم اینجاست.
- ▸«تولد و کدها»: تاریخ تولد شمسی (ماه و روز) برای هدیهٔ تولد؛ و (فقط با «معرفی دوستان» روشن) «کد معرف این مشتری» و «ثبت معرف (چه کسی او را آورد — تا ۳۰ روز پس از ثبت‌نام)». بخش «کد اشتراک» و دکمهٔ «ساخت» آن حذف شده است، چون شمارهٔ موبایل خودش شمارهٔ اشتراک است.
- ▸«پیامک تبلیغاتی»: کلید «پیامک تبلیغاتی دریافت می‌کند / لغو کرده». همه پیامک تبلیغاتی می‌گیرند مگر خودشان درخواست لغو بدهند (پاسخ «لغو۱۱»، تلفن یا سر صندوق) — لغو۱۱.
- ▸«آدرس‌ها»: افزودن، پیش‌فرض کردن (★) و حذف.
تایید شمارهٔ موبایل
- ۱در سرصفحه «🔐 تایید شماره» (یا در «اقدام بعدی» «ارسال کد تایید») را بزنید و در پنجره «ارسال کد تایید» را انتخاب کنید.
- ۲کد (به‌طور پیش‌فرض ۶ رقم) برای مشتری پیامک می‌شود. آن را از مشتری بگیرید و وارد کنید؛ کد به‌طور پیش‌فرض ۵ دقیقه معتبر است و بعد از ۵ بار اشتباه سوخته می‌شود.
- ۳با کد درست پیام «شمارهٔ موبایل مشتری تایید شد» می‌آید. «ارسال مجدد» تا پایان شمارندهٔ زمان غیرفعال است.
اگر سرویس پیامک فعال نباشد یا ارسال شکست بخورد، هشدار «سرویس پیامک فعال نیست — کد را به مشتری اعلام کنید» با خود کد درشت نمایش داده می‌شود تا شفاهی بگویید؛ پس تایید بدون درگاه پیامک هم کار می‌کند. فهرست کدهای اخیر در کدهای تایید و پیامک است.
پرسش‌های متداول
؟شمارهٔ اشتراک با کد معرف چه فرقی دارد؟
شمارهٔ اشتراک همان شمارهٔ موبایل مشتری است و در صندوق برای بارگذاری او به‌کار می‌رود؛ با عوض شدن موبایل در پرونده، شمارهٔ اشتراک هم عوض می‌شود. کد معرف یک کد دعوت جداگانه است که مشتری به دوستانش می‌دهد تا هر دو اعتبار بگیرند.
؟چرا فعالیت مشتری فقط خریدها را نشان می‌دهد؟
خط زمانی کامل (پیامک کمپین، نظرسنجی و تیکت) بخشی از ماژول CRM است. با لایسنس باشگاه به‌تنهایی، خریدها و چرخش‌های گردونه نمایش داده می‌شوند.
؟بدون سرویس پیامک می‌توانم شماره را تایید کنم؟
بله. اگر پیامک فعال نباشد یا ارسال شکست بخورد، کد تایید روی صفحه نمایش داده می‌شود تا به مشتری بگویید و او آن را اعلام کند.
؟چرا نمی‌توانم دستهٔ مشتری را عوض کنم؟
دسته‌های خودکار (مثل «مشتریان وفادار») از روی قانونشان تعیین می‌شوند و دستی عوض نمی‌شوند. فقط «دستهٔ دستی» را می‌توان با دست انتخاب کرد؛ اگر دستهٔ دستی نساخته باشید، گزینه‌ای برای انتخاب نیست.