اعتبار سازمانی — تعریف سازمان و ورود فهرست از اکسل

سربرگ «🏢 اعتبار سازمانی» را در صفحهٔ «👥 مشتریان» باز کنید. بالای صفحه کارت هر سازمان با «N نفر فعال · 🔐 تأیید پیامکی» (یا «بدون کد») و «بدهی سازمان» دیده می‌شود؛ با کلیک روی کارت، جزئیات همان سازمان زیر آن باز می‌شود.

با اعتبارهای دیگر چه فرقی دارد؟

• ▸اعتبار باشگاه: هدیهٔ خود شما به مشتری است و هزینه‌اش را خودتان می‌دهید.
• ▸اعتبار غذای کارکنان: سهمیهٔ غذای پرسنل خود رستوران است و در منوی «حقوق و دستمزد» است.
• ▸اعتبار سازمانی: پولش را سازمان دیگری می‌دهد. هر خرید از این اعتبار، طلب شما از همان سازمان است تا وقتی تسویه کند.

تعریف سازمان

1. ۱دکمهٔ «+ سازمان جدید» را بزنید.
2. ۲«نام سازمان» را بنویسید (الزامی و یکتا؛ پیام‌های «نام سازمان الزامی است» و «سازمانی با این نام وجود دارد»). «نام رابط (اختیاری)» و «تلفن رابط (اختیاری)» فقط برای یادداشت شماست.
3. ۳«تأیید با کد پیامکی هنگام خرید» را روشن نگه دارید (پیش‌فرض روشن است). بدون آن، دانستن شمارهٔ کسی برای خرج اعتبارش کافی است. این تأیید سرویس پیامک فعال می‌خواهد — استفاده در صندوق.
4. ۴«فعال» را روشن بگذارید. سازمان غیرفعال یعنی اعتبار هیچ‌کدام از افرادش در صندوق قابل استفاده نیست.
5. ۵«یادداشت» اختیاری است. «ذخیره» را بزنید.

با انتخاب سازمان، دکمه‌های «✎ ویرایش سازمان»، «+ شخص» و «📥 ورود از اکسل» و پنج عدد دیده می‌شود: «افراد فعال» (مثلاً «۴۰ از ۴۲»)، «اعتبار باقی‌ماندهٔ افراد» (فقط افراد فعال)، «مصرف‌شده (کل)»، «دریافت‌شده از سازمان» و «بدهی سازمان». زیر آن دو سربرگ «👥 افراد» و «📄 صورتحساب و تسویه» است.

ورود فهرست از اکسل یا CSV

1. ۱سازمان را انتخاب و «📥 ورود از اکسل» را بزنید. پنجرهٔ «📥 ورود فهرست اعتبار — نام سازمان» باز می‌شود.
2. ۲روی «📂 انتخاب فایل اکسل یا CSV» بزنید و فایل xlsx یا csv را انتخاب کنید. از فایل اکسل فقط اولین برگه خوانده می‌شود.
3. ۳«اعتبار هر نفر:» را انتخاب کنید: «برابر فایل» (اعتبار هر نفر همان عدد فایل می‌شود) یا «اضافه به مانده» (عدد فایل به ماندهٔ فعلی اضافه می‌شود).
4. ۴«واحد مبلغ در فایل:» را انتخاب کنید: «ریال» (پیش‌فرض) یا «تومان». با «تومان» هر مبلغ در ۱۰ ضرب و به ریال ذخیره می‌شود.
5. ۵اگر فایل فهرست کامل افراد است و رفته‌ها را باید کنار بگذارید، تیک «افرادی که در فایل نیستند غیرفعال شوند» را بزنید.
6. ۶پیش‌نمایش را بخوانید و «✓ ثبت N نفر» را بزنید. اگر ردیف خطادار باشد، دکمه می‌گوید «(M ردیف خطادار رد می‌شود)». پس از ثبت پیام «ورود انجام شد: N نفر جدید، M به‌روزرسانی» (و اگر بود، «K غیرفعال») می‌آید.

ستون‌های فایل

• ▸سه ستون نام، موبایل و اعتبار، به هر ترتیبی. ستون‌ها از روی عنوان (در ۱۰ ردیف اول فایل) پیدا می‌شوند: موبایل با عنوانی که «موبایل»، «تلفن» یا «همراه» دارد یا خودِ «شماره»؛ اعتبار با «اعتبار»، «مبلغ»، «سقف» یا «مانده»؛ نام با «نام»، «شخص»، «کارمند» یا «پرسنل». عنوان انگلیسی (mobile، phone، credit، amount، name) هم پذیرفته می‌شود.
• ▸فایل بدون ردیف عنوان هم خوانده می‌شود: ستونی که بیشترش موبایل است، ستون عددی و اولین ستون متنی. سطر «ستون‌ها: نام «…»، موبایل «…»، اعتبار «…»» در پیش‌نمایش می‌گوید هر ستون زیر کدام عنوان پیدا شد.
• ▸موبایل با ارقام فارسی، با ۹۸+ یا بدون صفر اول (۹۱۲…، حتی وقتی اکسل آن را عدد ذخیره کرده) پذیرفته و به قالب ۰۹… ذخیره می‌شود.
• ▸مبلغ می‌تواند جداکننده داشته باشد («۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال» یا 1,500,000). ستون نام اختیاری است.
• ▸لینک «دانلود فایل نمونه» یک فایل CSV با ستون‌های «نام و نام خانوادگی»، «موبایل» و «اعتبار (ریال)» و دو ردیف نمونه می‌دهد.

وضعیت ردیف‌ها در پیش‌نمایش

• ▸شمارنده‌های بالا: «جدید»، «به‌روزرسانی»، «بدون تغییر»، «خطا»، «غیرفعال می‌شوند» (فقط با تیک غیرفعال‌سازی) و «جمع اعتبار فایل».
• ▸جدول: ردیف، نام، موبایل، «اعتبار فعلی»، «اعتبار جدید» و وضعیت.
• ▸«جدید»: این موبایل در این سازمان نیست و ساخته می‌شود. «به‌روزرسانی»: اعتبار یا نام عوض می‌شود یا شخص غیرفعال دوباره فعال می‌شود. «بدون تغییر»: همه‌چیز همان است.
• ▸«خطا: …» با دلیل: «موبایل خالی است»، «موبایل نامعتبر: …»، «مبلغ نامعتبر: …»، «مبلغ منفی است» یا «این موبایل در ردیف N هم آمده است». ردیف خطادار ثبت نمی‌شود و بقیه ثبت می‌شوند.
• ▸خطای کل فایل: «ستون موبایل پیدا نشد؛ ستونی با عنوان «موبایل» بگذارید»، «ستون اعتبار پیدا نشد؛ ستونی با عنوان «اعتبار» یا «مبلغ» بگذارید» یا «هیچ ردیف معتبری در فایل نیست».

افراد، اصلاح دستی و گردش

• ▸سربرگ «👥 افراد»: جستجو با «جستجو: نام یا موبایل» و جدول نام، موبایل، «اعتبار باقی‌مانده»، وضعیت و دکمه‌های «ویرایش» و «گردش».
• ▸«+ شخص» یا «ویرایش»: «نام و نام خانوادگی»، «موبایل»، «اعتبار باقی‌مانده (ریال)» و «فعال». اعتبار منفی پذیرفته نمی‌شود و هر تغییر مبلغ در گردش با نوع «✎ اصلاح دستی» ثبت می‌شود.
• ▸«گردش»: پنجرهٔ «گردش اعتبار — نام» با تاریخ، نوع («📥 ورود از اکسل»، «✎ اصلاح دستی»، «🛒 خرید»، «↩ بازگشت»)، مبلغ، مانده و شرح (برای خرید، شمارهٔ فاکتور).
• ▸هر موبایل در هر سازمان فقط یک‌بار ثبت می‌شود («این موبایل قبلاً برای «…» در همین سازمان ثبت شده است»)، ولی یک نفر می‌تواند در چند سازمان اعتبار داشته باشد.
• ▸اعتبار هر نفر فقط یک مانده است: تاریخ انقضا، شارژ خودکار ماهانه یا سقف هر خرید ندارد. برای دورهٔ بعد، فهرست تازهٔ سازمان را دوباره وارد کنید.

حذف و غیرفعال کردن

• ▸شخصی که از اعتبارش خرید کرده حذف نمی‌شود: «این شخص از اعتبارش خرید کرده و حذف نمی‌شود؛ او را غیرفعال کنید».
• ▸سازمانی که فروش یا تسویه داشته حذف نمی‌شود («این سازمان گردش فروش دارد و حذف نمی‌شود؛ آن را غیرفعال کنید» یا «این سازمان تسویه دارد …») تا صورتحساب و طلب آن قابل توضیح بماند. حذف سازمانِ بدون گردش، افرادش را هم حذف می‌کند.

لایسنس و دسترسی

• ▸تعریف سازمان، ورود فهرست، صورتحساب و تسویه با ماژول «باشگاه مشتریان» یا «CRM حرفه‌ای» و دسترسی منوی «اعتبار سازمانی» (زیر «مشتریان» در دسترسی‌های نقش) باز است.
• ▸استفاده از اعتبار در صفحهٔ پرداخت به لایسنس وابسته نیست: اگر لایسنس تمام شود، افرادی که اعتبار دارند همچنان می‌توانند خرید کنند، چون سازمان آن را پیش‌تر تأیید کرده است.